1960-yillar. Nyu-Yorkdagi tungi klub ta'mirlash uchun yopilgandan so'ng, Vaysaqi laqabli qo'riqchi Toni bir necha oyga ish topadi. Shu vaqtda Don Shirli - murakkab sotsialist, boy va iste'dodli qora tanli klassik musiqachi - irqchilik e'tiqodlari hali ham kuchli bo'lgan va segregatsiya hukm surayotgan janubiy shtatlarga gastrol safariga chiqadi. U Tonini haydovchi, tansoqchi va dolzarb muammolarni hal qilishga qodir shaxs sifatida ishga oladi. Ularning umumiy jihatlari juda oz va bu sayohat ularni hayotini butunlay o'zgartiradi.